中国在线旅游季度数据发布研究报告

旅游季度报告

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休闲旅游产品火热,度假交易。

额占比首次超过住宿

2017Q3

2?2017.12 iResearch Inc .cn。

中国在线旅游市场规模。

细分市场空间缩减,在线旅游市场发展疲软。

受旅游旺季影响,2017Q3在线旅游市场交易规模达到2095.7亿元,环比增长18.9%,但同比增长率相较于2016Q3的。

34.9%大幅下降,回落到24.0%,达到近两年来的最低水平,艾瑞分析认为,随着中国在线旅游的头部空间被各家寡头企。

业占据,剩余的市场发展空间将逐步缩减,增速也将随之放缓。

来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。

874.9 822.5。

971.1 1095.6。

1252.4

1109.4

1326.5 1410.4。

1689.6

1516.2

1654.7 1762.9。

2095.7

41.3% 41.9% 40.4% 43.3% 43.2%。

34.9% 36.6%。

28.7%

34.9% 36.7%。

24.7% 25.0% 24.0%。

-6.0%

18.1% 12.8% 14.3%。

-11.4%

19.6%

6.3%

19.8%

-10.3%

9.1% 6.5% 18.9%

2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3。

2014Q3-2017Q3中国在线旅游市场交易规模。

中国在线旅游市场交易规模（亿元） 同比增长率（%） 环比增长率（%）。

3?2017.12 iResearch Inc .cn。

中国在线旅游OTA市场交易规模。

在线旅游OTA市场进入平稳发展期。

2017Q3在线旅游OTA市场交易规模达1655.3亿元,同比增长26.1%,远低于2016Q3的39.2%及2015Q3的51.5%,且。

2017年Q1-Q3在线旅游OTA市场的各季度同比增长率保持在26%-28%之间,在线旅游OTA市场爆发期已,艾瑞分析认为。

未来随着非OTA企业在各细分赛道的扩张与发展,在线旅游OTA市场将进入平稳发展期,过。

来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。

622.6 592.1。

730.9 828.9。

942.9 841.7。

1056.7 1097.0。

1312.9

1183.7

1343.5 1403.7。

1655.3

42.1%

45.9%

53.8% 52.3% 51.5%。

42.2% 44.6%。

32.3%

39.2% 40.6%。

27.1% 28.0% 26.1%。

2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3。

2014Q3-2017Q3中国在线旅游OTA市场交易规模。

在线旅游OTA市场交易规模（亿元） 同比增长率（%）。

4?2017.12 iResearch Inc .cn。

中国在线旅游行业市场结构。

休闲旅游产品火热,度假交易占比首次超过住宿。

2017Q3中国在线旅游行业市场结构总体维持不变,其中机票交易额仍占据主要地位,占比53.4%,度假交易额占比。

其主要原因在于：随着旅游领域的消费升级,传统的观光旅游方式正在,21.2%,首次超过住宿交易占比,艾瑞分析认为。

出境游、定制游等旅游度假产品也处于持续火热的状态,逐渐向休闲旅游方式过渡,未来度假交易额将继续保持同比高速。

增长

注释：中国在线旅游行业市场结构的统计口径为GMV。

来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。

60.9% 59.4% 55.5% 59.9% 60.9% 58.8% 53.4%。

19.8% 20.5%。

20.3%

19.6% 19.2% 20.2%。

20.8%

14.7% 15.1% 19.5% 15.4% 15.7% 16.3% 21.2%。

4.6% 4.9% 4.8% 5.1% 4.2% 4.8% 4.6%。

2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3。

2016Q1-2017Q3中国在线旅游行业市场结构。

机票交易 住宿交易 度假交易 其他。

5?2017.12 iResearch Inc .cn。

中国在线旅游市场流量数据分析。

移动端满足旅游出行便捷性要求,流量占比远高PC端。

艾瑞监测数据显示,2017年9月PC在线旅游服务月度访问次数占比31.1%,移动端占比68.9%,2017年PC端月度访问次。

而旅游出行对便捷性的依赖程,移动端的便捷程度要远高于PC端,数占比在4月达到顶峰,随后持续下降,艾瑞分析认为。

度较高,因而在线旅游移动端流量要高于PC端。

来源：艾瑞数据监测产品iUserTracker& mUserTracker,数据监测时间为2017年1月-2017年9月。

31.3% 34.4%。

41.0% 41.2% 40.1% 40.2% 36.8% 34.9% 31.1%。

68.7% 65.6%。

59.0% 58.8% 59.9% 59.8% 63.2% 65.1% 68.9%。

2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9。

iUserTracker&mUserTracker-2017年1月-2017年9月。

中国在线旅游服务访问次数结构。

（PC/mobile）。

PC在线旅游服务月度访问次数占比 移动在线旅游服务月度访问次数占比。

6?2017.12 iResearch Inc .cn。

中国在线旅游度假市场流量分析。

头部企业难以兼顾所有细分领域,中小企业得以小幅拓展市场。

艾瑞监测数据显示,2017年1-9月,在线旅游度假行业头部企业占据73.8%的用户使用时长,与2016年同期相比减少了。

而中等企业的占比则由2016年的17.1%增长到了2017年的18.7%,小企业占比由2016年的6.7%增长到2017年的,2.4%。

7.5%,艾瑞分析认为,头部企业难以兼顾行业内的每个细分领域,这些机会将被中小企业获得并以此拓展市场,2017年。

1-9月的用户使用时长集中度相较2016年同期更均衡。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2017年1-9月在线旅游度假用户月平均有效使用时间。

集中度示意图

头部企业

中等企业

小企业

TOP3企业,2017年1-9月单月总计。

6995万小时,占比达73.8%。

TOP4-10企业,2017年1-9月单月。

总计1769万小时,占比达18.7%。

其它企业,2017年1-9月单月总计约。

713万小时,占比7.5%。

7?2017.12 iResearch Inc .cn。

中国在线旅游市场流量分析。

二三梯队多为OTA及票务预订类企业,第一梯队长期维持不变。

根据艾瑞mUserTracker监测数据,在线旅游市场可以月度独立设备数为指标划分为三个梯队,其中铁路12306、携程旅。

第二梯队主要包括、同程、飞猪、高铁管家,行以及去哪儿旅行长期占据第一梯队,月度独立设备数均超过4000万台。

等在线旅游企业及票务预订企业,月度独立设备数超500万台,第三梯队月度独立设备数不超过500万台,主要包括驴妈。

妈、艺龙旅行、航旅纵横等企业。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

第一梯队

月度独立设备数超

4000万台

第二梯队

月度独立设备数超

500万台

第三梯队

月度独立设备数

不足500万台

mUserTracker-2017年1-9月中国在线旅游APP月度独立设备数梯队示意图。

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