北京首都旅游股份有限公司招股说明书pdf

北京首都旅游集团有限责任公司

北 京 首 都 旅 游 股 份 有 限 公 司。

（北京市西城区）

发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门。

对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的。

收益作出任何实质性的判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股说明书概要摘自本公司的招股说明书,目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众。

提供有关本次发行的简要情况,招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件,投资。

应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决,人在作出认购本股的决定之前。

定的依据

特别风险提示：旅游经营中淡季与旺季区分明显,旅游企业在淡季普遍采取优惠和。

折扣的销售价格来吸引消费者,其利润收入会随季节的变化出现波动,同时,旅游业具。

有较强的依托性,重大的国内外政治、经济形势的变化和自然灾害等因素都可能给旅游。

经营带来全面或局部的影响,以上因素使发行人存在一定的经营风险和行业风险,请投。

对策”等有关章节

单位:人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金。

每 股 1.00 5.87 0.164 5.706。

合 计 70,000,000410,900,00011,480,000399,420,000。

发行方式：对法人配售和对一般投资者上网发行相结合。

拟上市地：上海证券交易所。

主承销商：中信证券股份有限公司。

上市推荐人：中信证券股份有限公司。

北京证券有限责任公司。

一、释 义

在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义：。

发行人、股份公司

指 北京首都旅游股份有限公司。

首旅股份或本公司

主承销商 指 中信证券股份有限公司。

上市推荐人 指 中信证券股份有限公司。

北京证券有限责任公司。

公司章程 指 北京首都旅游股份有限公司章程。

A股、股票 指 每股面值1.00元的记名式人民币普通股。

本次发行 指 本次向社会公众发行7,000万股A股。

董事或董事会 指 本公司董事或董事会。

监事或监事会 指 本公司监事或监事会。

集团公司 指 北京旅游集团有限责任公司。

神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司。

元 指 人民币元。

证监会 指 中国证券监督管理委员会。

承销团 指 以中信证券股份有限公司为主承销商的承销团。

二、绪 言

本招股说明书是根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票。

发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规。

以及本公司的实际情况编写而成,旨在为投资者提供本公司的基本情况,本招股说明书。

已经本公司董事会批准,全体董事确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实。

性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

本次发行的A股是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人和主承销。

商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何。

解释或者说明

投资人须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、主承销商和上市推荐。

人对此不承担任何责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]45号文批准,本公司向中国境内的社。

每股面值为人民币1.00元,会公众公开发行7,000万股记名式人民币普通股。

三、发售新股的有关当事人

发 行 人： 北京首都旅游股份有限公司。

法定代表人： 刘毅

地 址： 北京市西城区复兴门内大街51号。

电 话： （010446。

传 真： （010。

联 系 人： 王志强 段中鹏。

主 承 销 商： 中信证券股份有限公司。

法定代表人： 常振明。

地 址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦。

电 话： （010。

传 真： （010。

联 系 人： 罗先文 王戈 郭晴丽 康健。

副主承销商： 南方证券有限公司。

法定代表人： 沈沛

地 址： 北京市西城区金融街16（乙）华实大厦九层。

电 话： (010。

传 真： (010)。

联 系 人： 王 珺。

副主承销商：吉林省证券有限责任公司。

法定代表人： 李乃洁。

地 址： 吉林省长春市人民大街87号。

电 话： （0431）8931919。

传 真： （0431）8910405。

联 系 人： 李 洋。

分 销 商： 国泰君安证券股份有限公司。

法定代表人： 金建栋。

地 址： 北京市友谊宾馆乡园。

电 话： (010)。

传 真： (010)。

联 系 人： 张江 苏严。

分 销 商： 湘财证券有限责任公司。

法定代表人： 陈学荣。

地 址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼。

电 话： (0731) 4458115。

传 真： (0731) 4458115。

联 系 人： 罗桂华。

分 销 商： 大鹏证券有限责任公司。

法定代表人： 徐卫国。

地 址： 深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业大楼8层。

电 话： (0755)2463388。

传 真： (0755)2462021。

联 系 人： 黄映红。

分 销 商： 山东证券有限责任公司。

法定代表人： 段 虎。

地 址： 济南市家城路180号。

电 话： （0531）6019999。

传 真： （0531）6019816。

联 系 人： 崔文霞。

分 销 商： 联合证券有限责任公司。

法定代表人： 党五喜。

地 址： 深圳市华强北路4002号。

电 话： （0755）2076239。

传 真： （0755）2076338。

联 系 人： 张更鑫。

分 销 商： 天津证券有限责任公司。

法定代表人： 葛子平。

地 址： 天津市和平区赤峰道132号。

电 话： （010。

传 真： （010。

联 系 人： 王晓琦。

分 销 商： 鞍山证券公司。

法定代表人： 王宝连。

地 址： 鞍山市铁东区田径路2号。

电 话： （0755）3708214。

传 真： （0755）3798204。

联 系 人： 贺忠荣。

分 销 商： 海南省证券公司。

法定代表人： 文哲

地 址： 海口市龙昆北路珠江广场帝豪大厦27层。

电 话： （0898）6779966。

传 真： （0898）6792799。

联 系 人： 吴 军。

上市推荐人：中信证券股份有限公司。

北京证券有限责任公司。

发行人律师： 通商律师事务所。

负 责 人： 韩小京。

地 址： 北京市朝外大街19号华普国际大厦714号。

电 话： （010。

传 真： （010。

联 系 人： 韩小京 陈金占。

会计师事务所： 北京京都会计师事务所有限责任公司。

法定 代 表人： 徐 华。

地 址： 北京市建国门外大街22号塞特广场5层。

电 话： （010。

传 真： （010。

经办注册会计师 童登书 刘莉。

主承销商律师：北京市怡文律师事务所（原北京市周刘律师事务所）。

负 责 人：刘玉明

地 址：北京市东城区东中街58号美惠大厦D座604室。

电 话：（010。

传 真：（010。

经 办 律 师：徐丽 周岩。

联 系 人：张德才 陈冬悦。

资产评估机构：北京德威评估公司。

法定代表人： 邓小丰。

地 址： 北京市车公庄西路20号。

电 话： （010。

传 真： （010。

经办评估师： 刘燕坤 刘铮。

资产评估确认机构： 北京市国有资产管理局。

负 责 人： 王玉喜。

地 址： 北京市海淀区双榆树南里2区4号。

电 话： (010。

法定代表人： 张 瑜。

地 址： 北京市西城区金融大街27号投资广场B座2101。

电 话： （010。

传 真： （010。

经办评估师： 白龙吉 苏继东。

土地评估机构：北京市房地产价格评估事务所。

法定代表人： 杨于北。

地 址： 北京市东城区南河沿大街大甜水井胡同37号。

电 话： （010。

传 真： （010。

经办评估师： 高喜善。

土地评估确认机构：北京市房屋土地管理局。

负 责 人：柴俊彝。

地 址：北京市东城区南河沿大街大甜水井胡同37号。

电 话：(010。

股票托管登记机构：上海证券中央登记结算公司。

法定代表人：王迪彬

地 址：上海市闵行路67号。

电 话：(021)。

传 真：（021。

四、发行基本情况

1.承销方式：本次公开发行采用余额包销方式。

3.发行方式：对法人配售和对一般投资者上网发行相结合。

4.发行地区：中华人民共和国境内与上海证券交易所交易系统联网的全国证券交易。

系统

5.发行对象：凡已办妥上海证券交易所股票帐户的自然人、法人和经中国人民银行。

总行批准的基金等其他机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),基金配售的详细情况。

请仔细阅读本公司发行公告,参与配售的法人须已成立半年以上。

6.发行股票种类、面值、数量：本次发行的股票全部为“北京首都旅游股份有限公。

司”记名式人民币普通股,每股面值人民币1.00元,共计7,000万股。

7.发行价格及确定价格的方式：

（1）发行价格：发行价格为5.87元/股。

（2）确定价格的方式：本次发行价格根据法人投资者的预约申购情况决定,先由发。

行人和主承销商协商,并经中国证券监督管理委员会核准,确定发行价格区间为4.49元。

-5.87元/股（最小变动单位为0.01元）,经法人投资者向本公司预约申购,按《北京首都。

本次发行价格确定为5.87元/,旅游股份有限公司招股意向书》公告的发行价格确定方法。

加权平均发行市盈率为21.74倍,全面摊薄市盈率为25.52倍,股。

8.预计实收金额：人民币39,942万元（扣除发行费用）。

五、风险因素与对策

提 示

投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它。

资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

（一）经营风险

、客源的影响1

虽然公司的企业,本公司主营业务的旅行社、饭店、汽车运输的发展以客源为依托。

多年来一直经营良好,信誉卓著,但由于决定旅游市场环境的变化受到政治、经济、文。

化、自然条件和季节等多方面因素的限制,加之近年来,北京旅游行业规模不断扩大。

造成客源分流,这些因素都会引起本公司客源数量和结构的变化,从而影响企业的持续。

发展

、价格因素的影响2

价格因素是旅游者作出选择的因素之一,旅游经营具有比较明显的周期性,淡季。

与旺季的区分明显,一年中的4至6月、9至11月是旅游旺季,7、8两月为平季,12月。

到来年的3月为淡季,旺季时客流集中,价格相对高于其他时期,淡季期间客流减少。

旅游企业普遍采取优惠和折扣等方式的销售价格来,价格降低,根据这种季节的变化。

吸引消费者,这样的做法,保持了一定的营业收入,但利润收入也会随季节的变化出。

现波动,相对减少,本公司企业的不同时期的价格策略的变化和价格水平的降低,将。

在一定程度上影响公司整体经营效益,另外,随着旅游企业数量的不断增加,近年来。

出现压价竞争现象,也在一定程度上影响公司效益。

、服务质量的影响3

旅游产品的生产与消费过程的同一性,决定了旅游者的消费活动中更多地体现了。

人与人的接触,这种以人为主体的经营内容和经营对象,使服务质量在其中的影响更。

为提出,作为“硬件”的设备设施可以有明确的量化要求,而作为“软件”的服务内。

虽然有服务标准的要求,服务者的能力不同,但会由于被服务的对象不同,容,经营。

者的经营理念不同,加之行业涉及范围广泛,相关的各个领域较多,致使质量控制难。

度较大,这些都可能影响服务的质量。

、人力资源管理风险4。

本公司人力资源具有知识密集和劳动密集的特点,这一特点表现为一方面为国际。

旅游的服务对象是国外旅游者,对从业人员的知识结构、语言能力和单兵作业水平的。

要求较高,另一方面是以人到人的服务方式,决定了对劳动力的需求相对密集,而从。

业人员的技能水平、服务质量和人员素质都直接影响经营业绩,不合理的人员流动比。

例,特别是业务骨干的流动会导致客源的减少和客户的不稳定,从而给公司效益的持。

续成长带来影响

、外汇风险5

本公司企业多为旅游涉外企业,外汇市场汇率的波动和变化会影响企业的对外报。

价和结算业务

（二）行业风险

1、行业特点所决定的风险因素

旅游业具有比较强的依托性,任何一种不利条件都可能使旅游业的发展受到制。

约,特别是重大的国内外政治、经济形势变化和自然灾害等因素,如亚洲金融危机和。

世界经济形势动荡及1989年的政治风波、1998年夏季的特大洪水都为旅游发展带来全。

面的或局部的风险

、行业内部竞争风险2。

由于旅游业具有广阔的发展前景,被喻为“朝阳产业”,其他行业纷纷进军旅游。

业,近年来,全国旅游业的发展速度始终保持着两位数的增长水平,行业的整体规模。

和单体规模不断扩大,发展速度超过了市场的增长速度,加剧了行业内部的竞争,这。

种竞争又主要反映在价格竞争和客源竞争方面,本公司虽然拥有信誉卓著,资质良好。

的产业链条,但面对日益激烈的行业内部竞争局面,风险因素不可避免。

（三）市场风险

、旅游市场需求变化的影响1。

旅游者对旅游产品的需求不断变化,单一或传统的旅游产品已无法满足消费者的要。

求,不断提升的市场需求和旅游产品周期缩短的局面,加大市场的风险因素,本公司适。

应市场变化能力的强弱,将在激烈的市场竞争中经受考验。

、市场开放的影响2

目前,我国旅行社行业实行许可经营制度,一旦加入世界贸易组织（WTO）,旅。

行社市场将对外资开放,国外的大旅行社直接进入中国市场,无疑会加剧市场的竞争。

局面,会对本公司旅游业务产生一定程度的影响,市场风险加大。

（四）政策风险

1998年中央经济工作会议上已经明确旅游业为国民经济新的增长点,但由于旅游。

业是综合性较强的行业,国家的宏观经济政策和相关政策规定,如税收、利率的调整。

国家基建投资方向的转变及与旅游密切相关的民航价格调整的不确定性,均可能增大。

本公司的经营成本,降低经营收入,影响收益水平。

（五）股市风险

股票投资本身是一种风险投资,股票价格不仅取决于本公司的经营业绩和发展前。

景,同时也受到利率、汇率、通货膨胀、国内外政治、经济形势发展和变化及投资者。

心理等多种因素的影响,因此存在投资风险。

（六）项目投资风险

本次募集资金投资的项目,主要用于本公司企业的改扩建、设备更新项目及旅行。

社的收购和网络建设,虽然已经过严格的论证,但在实施过程中,仍会受到不可预见。

因素的影响,造成建设工期、成本和质量的不确定性,存在一定风险,旅行社的收购。

和网点建设在短期内要有一个调整、适应过程,具有一定的风险因素。

（七）控股股东对本公司的控制产生的风险。

由于集团公司系本公司控股股东,同时本公司的发展也需要集团公司的支持,这。

可能对本公司的经营决策和人事安排产生一定影响。

对策：针对上述风险,本公司将采取以下对策,保护投资者利益。

（一）经营风险对策

、客源影响对策1

针对本公司以旅游经营为主业的经营特点,实施三项主要对策：一是树品牌,二。

是创精品,三是市场多元化,借助北京的地域优势、旅游资源优势和客源优势,树立。

确定市场定位,开拓客源市场,“首旅股份”品牌,扩大知名度,借助企业多年来形。

吸引客源,借助旅行社引进客源的,成的市场影响,创造精品,把握客源的分工定位。

龙头作用,实行多元化产品定位,增加客源,巩固和提高市场占有率,同时,发挥本。

公司的综合服务优势,提高附加值,获取最大的经济效益。

、价格因素影响的对策2。

本公司将通过科学管理,规模经营,优化资源配置,根据旅游业季节变化的特点。

采取灵活的价格政策,认真分析和及时把握旅游价格变化因素,通过有特色的产品开。

明确本公司的价格定位,实行多层次的价格战略,发,适应各种档次的市场需求,做。

到以量取胜,以质获优,绝不以降低质量的价格吸引消费者,绝不以盲目的削价竞争。

损害股东的权益

、服务质量影响对策3。

本公司将从管理入手,以质量吸引客源,以质量保障客源,着眼于市场的长远前。

着眼于企业的长远发展,着眼于投资者的长远利益,强化企业的市场意识,景,形成。

公司内部互相补充,互相促进的良性循环体系,创造优良的市场信誉,即体现整体水。

平的标准服务,又突出特色的个性服务,把文化经营的理念融入企业经营的过程,构。

造浓郁的企业文化氛围,从根本上保障服务质量。

、人力资源管理风险对策4。

本公司经营理念的基础是“以人为本”,努力达到以员工满意为基础,以客人满。

意为导向,以效益满意为标准,通过全面、科学的人力资源管理,发挥激励机制的综。

合效应,通过多种渠道、多种形式培养和发现人才,使人员的流动达到合理和正常的。

状态,创造一个良好的内部环境,提供完备的服务保障措施,提高员工的积极性和主。

动性,培育员工对职业的忠诚和敬业精神,增强企业的凝聚力。

、外汇风险对策5

避外汇风险,尽量减少和避免外汇汇率波动给本公司效益带来的影响。

（二）行业风险对策

、行业特点决定的风险因素对策1。

本公司将针对旅游行业发展易受国际国内因素影响产生波动的特点,充分发挥本。

公司业态优良,结构合理,集旅游业“食、住、行、游、购、娱”六要素于一体的特。

性,积极开拓新的渠道,尽力减少和规避风险,增强抗风险能力。

、行业内部竞争对策2。

本公司将充分发挥资本运营优势,致力于面向旅游业的高科技产业开发,降低行。

业经营风险,面向全国的网络经营,利用资金优势,形成立足北京,迅速扩大公司在。

行业内的规模和市场占有率,发挥本公司在行业内多年来已经形成的优势和影响,尽。

快形成以“首旅股份”为核心的整体形象,积极开拓市场,形成合力,发展成为国内。

外知名的旅游企业

（三）市场风险对策

、旅游市场需求变化影响对策1。

针对旅游市场需求不断变化的状况,本公司将密切注视市场动向,树立超前意识。

扩大市场空间,走在市场的前列,随时抓住市场切入点,不断开发具有特色的新产品。

开拓新的客源市场,在把握市场的同时,完善客源结构,增强抗风险的能力,通过质。

量促销、品牌营销、售后服务等多种经营方式,不断调整、完善和优化产品结构,积。

极引导消费者的消费行为。

、市场开放影响对策2。

针对市场开放影响,本公司此次募集资金对北京海外旅游有限责任公司网点建设。

投资和控股收购神舟国旅股权的完成,使这些原本就荣列全国1194家国际旅行社百强。

之列的旅行社,“首旅股份”的旅行社龙头作用,经过重组和业务整合之后实力更强。

带动公司旅游饭店、旅游交通、会展和广告业务的综合发展,本公司将在,更为突出。

积极发展国内旅游,国家“大力发展入境旅游,适度发展出境旅游”的总体方针下。

使本公司的外国人入境旅游、中国公民国内旅游和出国旅游业务迅速壮大,发展成为。

“国内成网,国际成链”具备拥有与国外旅行社竞争实力的国际化旅游公司。

（四）政策风险对策

本公司将加强对国家政策的分析和把握,针对政策风险,建立信息收集和分析系。

做到了解政策、掌握政策、运用政策,以积极的态度响应国家对旅游业发展政策,统。

把握发展机会,适应政策、市场和形势发展,的落实和执行,及时采取措施,以避免。

或减少政策调整等因素对公司发展的影响。

（五）股市风险对策

针对股市风险,本公司将严格遵守《证券法》、《公司法》及《股票发行与交易。

管理暂行规定》等法律、法规,规范公司行为,及时披露信息,加强与投资者的信息。

树立公司良好形象,公司将进一步完善经营机制,沟通,同时,提高经济效益,确保。

公司盈利水平的稳定增长,为股东谋求长期稳定的回报,提高公司股票在二级市场抵。

御风险的能力

（六）项目投资风险对策。

、本公司针对募集资金投资的改扩1 建和更新项目将努力把握项目建设的进度和。

质量,利用旅游淡季的时间,减少施工期间的经营损失,科学、合理地安排资金投入。

计划,提高资金使用效率,充分发挥项目投资效益,减少风险。

、针对旅行社网络建设和收购的项目投资,本公司将通盘考虑,整体运作,使2。

发挥旅行社引进客源,几家旅行社和公司的发展方向、经营理念和经营方式统一一致。

的优势,利用本公司在旅游住宿、旅游交通、会展旅游等方面的综合能力,构造品牌。

结构合理的新格局,形成本公司经营效益新的增长点,优良。

（七）控股股东对本公司的控制产生的风险对策。

集团公司已对本公司出具承诺函,承诺,针对控股股东对公司的控制产生的风险。

保证本公司经营的独立性和自主性,维护公司全,防止损害股份公司权益的情况出现。

体股东的合法权益

六、募集资金的运用

（一）本次募集资金情况。

公司本次向社会公众发行人民币普通股共7,000万股,溢价发行,每股面值1.00元。

每股 5.87元,若本次股票发行成功,预计将募集资金 41,090万元,扣除发行费用后预。

计实际募集资金为39,942万元,计划用于以下项目。

（二）本次募集资金的计划用途。

1、首旅股份北展展览分公司展场改扩建工程。

本公司所属首旅股份北展展览分公司的主要资产为北京展览馆大馆展场,拥有10个。

展厅,展览面积达 2.1万多平方米,展览分公司的经营范围包括接洽国内外展览,提供。

布展,特殊装潢设计制作,展品储运,广告宣传,现场管理等一整套展览展销系列化服。

务,随着展览业市场需求的变化,广大客户的要求越来越高,北展展览分公司大馆展场。

的现状已不能满足市场的要求,该展场建筑结构、设备、设施的陈旧老化现象日益加剧。

影响了正常的经营活动,本公司拟用本次募集资金对该大馆展场进行改扩建,该项工程。

主要包括对馆前广场和喷泉的改造、建筑物内外装修（包括墙面地面剔凿重作及粉刷工。

程、铁皮屋面更换、花饰雕塑的更换和维修、更换维修门窗、解决门窗密闭和保温问题。

等）、设备设施更新（包括更换现有空调、给排水、供电系统,增加安全、消防和监控。

属不停业改扩建工程,改扩建后新增展馆面积8000多平方,在建设期内原展馆继续经营。

米,各项综合配套设施趋于完善,接待展览的能力将大大提高,使大馆展场更加适应现。

代化展览的要求,成为目前北京展览,进一步推进国内外科技、经贸事业的交流与合作。

业中设备、设施、功能齐全的展览场所。

该项目经国家计委计社会[1998]2302号文批准,总投资为19,800万元,其中16,535。

万元通过募集资金解决,剩余部分由企业自筹资金解决,该项目投资回收期（包括建设。

期）为6.1年,预计年增营业收入6,266.9万元,税后利润2,974.7万元,股份公司投。

资收益率15.02%。

、控股收购北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权2。

本次首旅股份募集资金收购对象原为集团公司下属北京国际旅行社、北京中国旅行。

集团公司签定了《收购协议》（草案）,并已根据财政部财评字[1999]546号文件确认的该。

三家旅行社 7,039万元净资产额确定了本次收购的出资额,但是,为了适应中国即将加。

入关贸协议而给旅游市场带来的变化,特别是为了加快国企改革步伐及响应国家旅游局。

提出的旅行社行业要尽快向规模化、网络化、专业化发展的要求,并考虑到首旅股份 A。

集团公司在与首旅股份协商后,双方一致同意：集团公司先期,股上市进度等实际情况。

将上述三家旅行社投入到集团公司对其下属的所有旅行社业务进行剥离重组后与北京首。

汽集团公司、北京金东国际酒店集团有限公司共同发起设立的北京神舟国际旅行社集团。

有限公司（以下简称“神舟国旅”）,首旅股份再向集团公司购买上,待募集资金到位后。

收购价格以上述三家旅行社投入到神舟,述三家旅行社在神舟国旅中所占的相应出资额。

相关的《收购协议》

根据北京实聚兴会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（京实验字[99]第。

神舟国旅注册资本为9,007.53万元人民币,其中,集团公司共投入资本8,314.83,31号）。

万元,占总出资额的92.3%,股份公司将使用募集资金收购其中的7,039万元,占总出资。

额的78.15%,完成收购后,神舟国旅将成为首旅股份的控股子公司。

改制后成立的神舟国旅,经过业务重整、专业化分工、网络化经营等各项经营方针。

的实施,其市场竞争能力和市场占有率将得以稳步提高,逐步发展成为在北京市乃至全。

国旅行社行业内经营规模最大的旅行社企业之一,根据北京京都会计师事务所有限责任。

公司出具的 1999年度神舟国旅《审计报告》（北京京都审字[2000]第639 号）,神舟国旅。

净资产8,711 万元,负债合计7,856 万元,1999 年资产总额16,566 万元,神舟国旅1999。

年实现营业收入25,936 万元,实现净利润630 万元,预计到2000年,神舟国旅实现净利。

润将超过880万元

、投资北京首汽实业股份有限公司增资扩股,资金用于更新旅游大客车3。

北京首汽实业股份有限公司（以下简称“首汽股份”）是于 1993年经北京市体改委。

批准设立的北京市旅游行业中首家股份制公司,1997年首汽股份投资9,900多万元,对。

运营汽车进行更新改造,截止1998年底,公司车辆规模已达1,290部,其中经营性牌照。

1,265个,实现了首汽股份走规模发展,追求效益提升的目标,在公司上述车辆总投资中。

大客车市场业务结构正在发生变化,市场对,对大客车的投资额占60.5%,但是,近年来。

旅游大客车、环保型客车等的需求增加,因此,本公司拟运用募集资金作为投入,对首。

汽股份现有的大客车进行更新改造,并结合股份公司的特点,开拓市内旅游用车业务。

开展省际旅游和省际长途客运业务,充实会议及单位班车业务。

经首汽股份第二届董事会第25号决议批准,本公司拟运用募集资金5,000万元投入。

首汽股份增资扩股,更新旅游大客车,该项目投入运营后,预计年增加销售收入 1,345.9。

万元,年增加税后利润631.1万元,预计该项目投资回收期为5.24年,投资收益率12.62%。

经本次增资扩股,本公司在首汽股份的持股比例由原来的 30%增至 37.8%,预计在 2000。

本公司可从对首汽股份的投资收益中获得税后利润460万元,年投资期内。

、投资北京海外旅游有限责任公司新增营业网点4。

本公司占总出资额 95%的北京海外旅游有限责任公司（以下简称“北京海外”）是经。

国家旅游局正式批准,拥有中国公民出国旅游特许经营权的国际旅行社,现设有日本部、。

欧洲部、北美部和国际会议部及相关的业务管理部门,本公司决定加强对北京海外的投。

以扩大其在全国各旅游城市的经营网络,进一步借助多年来形成的全国“海外旅游,资。

公司”系统的合作渠道,进行多种形式的联合与协作,增强竞争力。

该项目经北京旅游集团京旅集团文[1998]064号批准,总投资3,000万元,全部由本。

预计年增加税后利润546.1,该项目投资回收期（包括建设期）为4.29年,次募集资金解决。

万元,投资收益率18.2%。

、首旅股份燕京饭店客房装修改造项目5。

本公司所属燕京饭店始建于1981年,是北京旅游行业中最早的三星级涉外饭店之一。

该饭店位于北京市复兴门外大街,占地面积 8,050平方米,饭店地处长安街西段,距天。

安门广场仅 3.5公里,毗邻北京金融街,地理位置优越,交通便利,但是,由于燕京饭。

店主要设备陈旧老化、配套设施不足等种种原因已使该饭店越来越难以适应北京旅游市。

场的变化和发展,特别是难以适应北京金融街迅速增长的高档次需求,为此,本公司拟。

运用此次募集资金对燕京饭店客房进行装修改造,提高客房的整体档次,该项目系不停。

业改造,改造后,改造期间不影响饭店的整体营业,燕京饭店将成为配套设施完善、设。

备先进、具有较强竞争力的三星级涉外饭店。

该项目经北京市计委市计京计商字[1998]第1076号文批准,总投资2,980万元,该。

年增,预计年新增营业收入1,134万元,项目投资回收期（包括建设期）预计为5.05年。

税后利润386.9万元,投资收益率12.98%。

本次募集资金的运用情况表。

单位：万元

序 项 目 募集资金使用计划 资金来源。

项目名称

号 总投资 2000年 2001年 2002年 募 集 其 它。

1 首旅股份北展展览分公司展场改。

19,8007,00010,000 2,80019,800。

扩建工程

2 控股收购北京神舟国际旅行社集。

7,0397,039 - - 7,039 -。

团有限公司部分股权

3 投资北京首汽实业股份有限公司。

5,000 - 5,000 - 5,000 -。

更新旅游大客车

4 投资北京海外旅游有限责任公司。

3,0001,0001,500500 3,000 -。

新增网点

5 燕京饭店客房装修改造项目 2,9801,0001,980 0 2,980 -。

6 补充企业流动资金 2,123。

合 计 37,81916,03918,4803,30039,942。

七、股利分配政策

（一）股利分配的一般政策。

本公司的股利分配按国家有关法律法规本着同股同利的原则执行,本公司每年派发。

一次年度股利,年度股利在每一会计年度结束后的六个月内由董事会提出分配预案,经。

股东大会决议通过后两个月内实施,经股东大会决议,本公司可决定分配中期股利。

（二）利润分配的顺序。

在每个会计年度结,公司在每个会计年度前六个月结束后60日内编制中期财务报告。

束后120日内编制年度财务报告,公司在分配股利时所依据的税后可分配利润根据财务报。

表中的累计税后可分配利润确定,在每一会计年度结束后的六个月内,由本公司董事会。

根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案,经股东大会批准后两个月内。

实施,公司股利分配采取现金或者股票方式（或同时采取两种方式）。

根据公司章程规定,本公司的税后利润按下列顺序分配：。

1、弥补上一年度的亏损（如有亏损）。

2、提取法定公积金10%

3、提取法定公益金5%— 10%

4、经股东大会决议提取任意公积金

5、支付股东股利

提取法定公积,可以不再提取,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的。

公司不在弥补公司亏损和提取法,是否提取任意公积金由股东大会决定,金、公益金后。

定公积金、公益金之前向股东分配利润,股东大会决议将公积金转,目前公司尚无亏损。

为股本时,按股东原有股份比例派送新股,但法定公积金转为股本时,所留存的该项公。

积金不得少于注册资本的百分之二十五。

（三）本次发行后股利的派发。

本公司本次股票发行前滚存的未分配利润将在发行后由新老股东共同享有。

（四）股利纳税

公司向个人股东分配股利时,按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局。

发布的《征收个人所得税若干问题的规定》,由本公司代扣、代缴个人收入所得税。

八、发 行 人 情 况

（一）发行人名称

中文名称：北京首都旅游股份有限公司。

英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD.。

（三）发行人地址：北京市西城区复兴门内大街51号。

（四）发行人的历史情况简介：。

北京首都旅游股份有限公司是于 1999年 2月 4日经北京市人民政府京政办函。

由北京旅游集团有限责任公司作为主发起人,联合北京城乡贸易中,[1999]14号文批准。

心股份有限公司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市。

以发起方式设立的股份有限公司,昌平县十三陵特区旅游服务开发总公司四家发起人。

其中,北京旅游集团有限责任公司在对其所属的北京市民族饭店、北京市燕京饭店、北。

京海外旅游公司、北京市旅游广告公司和北京市北展展览公司的非经营性资产进行剥离。

对其经营性资产进行评估,并以评估确认后的净资产和北京旅游集团有限责,的基础上。

任公司持有的北京市京伦饭店有限责任公司54%股权、北京首汽实业股份有限公司30%股。

权作为投入,其他四家发起人分别以现金 53.55万元作为投入,北京首都旅游股份有限。

（五）发行人组织机构。

本公司组织结构图如下：。

北京首都旅游股份有限公司组织结构。

股东大会

监事会

董事会

董事会秘书

总经理

室 公 部 办 发 开 部 场 理 市 管 部 资 源 投 资 部 力 人 券 部 证 务 财。

（分公司） （分公司） （分公司） 95% 95% 54% 30%。

店 饭 族 民 份 股 店 旅 饭 司 首 京 公 燕 分 份 览 股 司 展 旅 公 展 首 任 北 责 份 限 司 股 有 公 旅 游 任 首 旅 责 外 限 司 海 有 公 京 告 任 北 广 责 游 限 旅 有 司 市 店 公 京 饭 限 北 伦 有 京 份 市 股 京 业 北 实 汽 首 京 北。

本公司主要发起人北京旅游集团有限责任公司是本公司的控股股东,目前持有本公。

北京市人民政府批准成立（京政函[1998]03号文）并授权经营管理国有资产的大型集团。

集团公司是在北京市旅游局直属企业的基础上成立的,集团公司以经营旅游业为,公司。

资产总值超过120亿元人民币,在国内外拥有全资、控股、参股企业超过110家,主业。

涵盖了旅游“食、住、行、游、购、娱”六个环节的一条龙服务体系,集团公司所属企。

在国内享有盛誉,其中不少企业在国际旅游市场也享有很高的,业历史悠久、业绩优良。

其中包括蜚声中外的中华第一店—北京饭店,改革开放后的第一家合资饭店—,知名度。

北京建国饭店,历史悠久的北京展览馆,全国规模最大的旅游汽车公司—首汽集团公司。

集团公司是北京旅游行,以及旅游广告公司、旅游商贸公司、旅游通讯公司等旅游企业。

业的龙头,代表着首都旅游行业的总体形象,是世界了解中国的窗口,是全国旅游行业。

中规模最大,最具实力的大型旅游集团,长期以来,集团公司与世界上几十家著名的跨。

国公司建立了密切的伙伴关系,如香港和记黄埔国际有限责任公司、香港霍英东投资公。

司、日本全日空株式会社、新日铁株式会社等,与几十个国际和地区几百家的旅游企业。

建立着长期、良好的业务合作关系和伙伴关系,还在美国、香港、越南等国家和地区投。

资经营饭店、餐饮、旅游商贸企业,集团公司成立之初确定的发展战略之一是发挥首都。

地域优势和集团规模优势,以资本为纽带,通过在资本市场的发展,努力发展成为国内。

一流并在国际市场上有较大影响的大型旅游集团。

集团公司与本公司就土地、房屋及生产生活综合服务等事项已签定协议,按照市场。

价格,实行有偿或无偿使用与服务,集团公司已承诺不从事与本公司有竞争性或与公司。

利益相冲突的业务或活动。

（六）人员情况

目前,本公司职工人数为2638人,其构成情况如下：。

人 员 人 数 占职工总人数比例。

管理人员 372人 14.1%。

生产人员 1074人 40.7%。

销售人员 100人 3.8%。

其他 1092人 41.4%。

本公司372名管理人员中,拥有高中级职称的有127人,占管理人员总数的33.8%,公。

司的高级管理人员全部具有大专以上学历。

本公司员工的福利、劳保、待业保险、养老保险等将按照国家社会保障体制改革办。

法和相关政策执行

（七）经营业务范围

项目投资及管理,饭店经营及管理,旅游服务,旅游产品开发、销售,承办展览展。

示活动,出租汽车营运,餐饮服务,设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告,信。

（八）主要业务及经营情况。

公司目前主要从事旅游饭店经营管理、旅行社、旅游广告、展览展销、出租汽车等。

业务,其中,北京海外旅游有限责任公司十年来共组织外国入境旅游者35万人,位居北。

京市市属旅行社第一位,北京展览馆是北京第一座大型、综合性展览馆,该馆连续六年。

北京首汽实业股份有限公司1993年设立,是北京市旅游行业中的首,来营业收入超亿元。

家股份制企业,在北京旅游出租汽车市场所占份额的比例分别为：占北京国内外旅游、。

会议接待60％,商务客车包车40％,汽车租赁20％,在北京旅游出租汽车行业处于领先。

地位

（九）土地

根据北京市房屋土地管理局京房地[授]字[99]第001号“北京市国有土地使用权经营。

管理授权书”,国家授权集团公司经营进入本公司的民族饭店、燕京饭店及北京展览馆部。

本公司通过租赁方式向集团公司取得上述土地的使用权,并已经与集团公司签,分用地。

定《土地使用权租赁协议》,根据该协议,集团公司租给本公司的土地的期限为40年,土。

地使用年租金为592362.4元。

（十）发行人税收情况。

公司股票发行上市后,公司所得税按33%执行。

（十一）正在进行或计划进行的投资项目。

扣除发行费用后预计实际募,若本次A股股票发行成功,预计将募集资金41,090万元。

集资金为39,942万元,将全部用于以下项目：。

1、首旅股份北展展览分公司展场改扩建工程。

2、控股收购北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权。

3、北京首汽实业股份有限公司更新旅游大客车。

、北京海外旅游有限责任公司新增营业网点,4。

、首旅股份燕京饭店客房装修改造项目,5。

（十二）关联企业及关联关系。

本公司主要的关联企业为集团公司,与集团公司之间存在下述方面的关联交易,目。

前,已通过签定协议的方式解决：。

1、土地使用权

本公司与集团公司订立了《土地使用,本公司目前占用的土地使用权属于集团公司。

权租赁合同》,租赁使用。

2、综合服务

本公司与集团公司之间签定《服务协议》,双方将按照合同条款履行服务协议中规定。

的权利与义务,综合服务协议的内容主要是职工宿舍的配套设施和相应服务等。

3、管理委托

鉴于集团公司享有房地产开发资质和经验,并拥有良好的商业信誉和资金实力,本公。

司与北京旅游集团有限责任公司签订《改扩建及装修工程委托管理协议》,委托北京旅游。

24日预付改扩建工程款7000万元。

4、本公司与集团公司下属的北京首汽集团公司均为北京首汽实业股份有限公司的股。

东,本公司与集团公司存在间接的关联关系。

其他与本公司进行经营活动的关联企业属正常商业往来,依市场原则确定彼此的权。

利义务,无特别优惠约定。

（十三）关于同业竞争。

旅游业属特殊行业,与其他行业相比,其企业间的竞争主要是客源及市场的竞争。

本次进入股份公司的企业主要有北京首都旅游股份有限公司民族饭店、北京首都旅。

游股份有限公司燕京饭店、北京首都旅游股份有限公司北展展览分公司、北京海外旅游。

有限责任公司、北京市旅游广告有限责任公司,以及北京市京伦饭店有限责任公司和北。

京首汽实业股份有限公司,从饭店宾馆来看,其客源的多少,取决于地理位置、硬件设。

施、服务质量和价格水平等,集团公司不硬性组织、分配客源,客人对所住饭店的选择。

完全遵循自愿原则,同时,进入股份公司的三家饭店历史较为悠久,享有良好的商誉。

拥有较为固定的长期客户和较为独立的客源,因此,与集团公司在该项业务上不存在同。

从旅行社来看,股份公司运用募集资金控股收购以北京中国国际旅行社、北京,业竞争。

市中国旅行社和北京市旅行社经营性资产为主体,改制成立的北京神舟国际旅行社集团。

有限公司后,集团公司原有的直属旅行社将全部进入股份公司,因此,与集团公司在该。

项业务上不存在同业竞争,北京市北展展览公司和北京市旅游广告公司进入股份公司后。

集团公司不再经营该类业务。

（十四）避免同业竞争的承诺。

为严格执行国家有关法律、法规和政策,保证股份公司经营的自主性和独立性,防止。

损害股份公司权益的情况出现,维护股份公司全体股东的合法权益,集团公司作为股份。

公司的控股股东承诺,在集团公司下辖范围内,各饭店、旅行社等的客源都是自愿的。

当集团公司及其下属子公司（股份公司除外,下同）与股份公司,集团公司不硬性分配。

之间存在有竞争性同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份。

公司带来不公平的影响时,集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的业务竞争。

集团公司将优先推动股份公司的业务发展,在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出。

现新的发展机会时,给予股份公司优先发展权,为此,集团公司与股份公司订立了《不。

竞争承诺书》

九、董事、监事、高级管理人员及重要职员。

（一）董事

刘毅先生：39岁,在职研究生,曾任北京市旅游事业管理局综合管理处副处长、行。

业管理处处长、局党组副书记,1998年 1月任北京旅游集团有限责任公司党委副书记、。

董事,本公司董事长、总经理。

王坚先生：46岁,研究生学历,曾任中国国际旅行社杭州分社外联部主任、北京新。

华旅游集团公司副总经理、英国文化旅游有限公司董事长、中国招商国际旅游总公司副。

总经理,本公司董事、副总经理。

王志强先生：44岁,研究生学历,曾任北京市首都汽车公司第三分公司副经理、北。

集团副总经理兼首汽实业股份有限公司总经理,本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

赵五一先生：49岁,大学学历,曾任北京市旅游局国有资产管理处副处长、北京长。

本公司董事、总会计师,城饭店有限责任公司董事、总会计师。

韩凤岐先生：50岁,大专学历,曾任北京玻璃总厂总会计师、北京玻璃集团总会计。

王诚先生：46岁,大专学历,曾任北京市旅游公司副总经理、北京市旅游广告公司。

企业管理部经理,本公司董事。

陆二勇先生：48岁,大专学历,曾任北京市旅游事业管理局监察处副处长、局党组。

本公司董事

陈秋生先生：43岁,大专学历,曾任北京市昌平县东小口乡企业总公司总经理、北。

陵特区旅游服务开发总公司总经理,本公司董事。

姜俊贤先生：49岁,研究生学历,曾任中国北京全聚德集团公司党委副书记、副董。

总经理,本公司董事

陆致成先生：50岁,教授,曾任北京清华人工环境工程公司总经理,现任清华大学。

本公司董事,企业集团董事、清华同方股份有限公司董事兼总裁。

周和平先生：46岁,大学学历,曾任北京市城乡贸易中心总经理、北京市郊区旅游。

贸易中心股份有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

（二）监事

王慕曾先生：56岁,曾任华都饭店财务部经理、北京市旅游事业管理局,大专学历。

召集人

刘建生先生：44岁,大专学历,曾任民族饭店质量考核办公司室副主任、民族饭店。

李欣女士：28岁,大专学历,曾任北京首汽实业股份有限公司办公室主任助理、策。

十、经 营 业 绩

（一）生产经营一般情况。

本公司经营活动以旅游饭店经营管理、旅行社服务接待、旅游汽车运营、展览、广。

告等为主要业务,公司凭借地处北京的有利条件,以旅行社引进客源为龙头,以旅游饭。

店、旅游交通为依托,加之展览、旅游广告业务的不断完善和提高,形成了功能完整的。

公司企业积极开拓市场,公司内部相,综合经营态势,吸引客源,依据自身的有利条件。

互补充,相互协调,相互配合,取得了满意的经济效益。

（二）营业额和利润情况。

本公司1997年至1999年的主营业务收入及盈利状况如下[摘自经北京京都会计师事。

务所有限责任公司北京京都审字（2000）第030号的审计报告]：。

单位：万元

项目\年份 1999年 1998年 1997年。

主营业务收入 41,225.98 38,878.84 46,123.78。

主营业务利润 25,997.35 27,426.56 31,199.08。

利润总额 7,835.22 6,118.60 9,855.98。

税后利润 5,113.40 4,111.69 5,820.11。

（三）主营业务收入构成。

本公司主营业务的收入构成见下表：。

本公司主要业务的收入构成表 单位：元。

1997年 1998年 1999年。

业务种类 销售收入 占总收入 销售收入 占总收入 销售收入 占总收入比例。

比例(%) 比例(%) (%)。

饭 店 312,896,904.9567.84259,062,191.2866.63248,461,401.7560.27。

旅行社 102,035,424.4822.1276,480,336.7919.67115,749,010.9428.08。

广告展览 46,305,479.1910.0453,245,884.5213.7047,810,225.6811.60。

其他 - - - - 239,132.000.05。

合 计 461,237,808788,412259,810.37100。

（四）主营业务情况

本公司以旅游经营为主业,其旅游经营收,并致力于面向旅游业的高科技产业开发。

入作为未来公司主业收入。

本公司的子公司、分公司是集团公司所属企业中的优质企业,长期以来,具有优良。

的经营业绩,良好的市场形象和企业发展后劲,在北京旅游行业中处于领先地位,本公。

司的主要业务为：

、旅游饭店经营管理：本公司拥有的全资和控股的民族饭店、燕京饭店和京伦饭店1。

民族饭店（四星）是建国十周年十大建筑之一,毗邻北京西单商业区和金融街,多。

次荣获首都旅游紫禁杯先进企业、全国旅游行业优质服务企业先进单位等荣誉称号和西。

1986－1988年三年连续客房出租率达到 100％,十年来,班牙马德里国际饭店业大奖。

饭店客房平均出租率在80%以上。

是中外合资饭店,京伦饭店（四星）,饭店的预定系统与世界各,位于北京东长安街。

主要航空公司预订系统联网,在日航饭店集团的50多家饭店中,以优质服务和效益显著。

名列前茅,曾多次获得日航国际饭店管理集团颁发的最佳服务奖,还多次获得首都旅游。

紫禁杯“最佳企业奖”、国家旅游局“百家优秀星级饭店”、“五十佳优秀星级饭店”称号。

燕京饭店（三星）位于北京西长安街,是改革开放后,北京市建造的第一座旅游饭。

店,自1981年开业以来,共接待中外宾客余万人次,成为北京接待国内外旅游团队。

的主要饭店之一

、旅行社：北京海外旅游有限责任公司十年来共组织外国入境旅游者2 35万人,位。

连续多年名列全国国际旅行社百强之列,居北京市属旅行社第一位,累计创利3500万元。

荣获首都旅游紫禁杯“先进企业奖”及欧洲旅游组织颁发的“欧洲之门”质量奖,该公。

司具备国家旅游局批准的中国公民出国旅游特许经营权,在国内外合作伙伴中拥有良好。

的声誉

3、汽车出租：北京首汽实业股份有限公司是北京市旅游行业中首家股份制企业,该。

公司在北京旅游汽车行业处于领先地位,业务量在北京旅游汽车出租市场所占份额的比。

例分别为,占北京国内外旅游、会议接待的60％,商务包车40％,汽车租赁业务20％。

4、展览展示：北展展览分公司的主要资产为北京展览馆大馆展场,拥有10 个展厅。

展览面积达2.1 万多平方米,展览分公司的经营范围包括接洽国内外展览,提供布展,特。

殊装潢设计制作,展品储运,广告宣传,现场管理等一整套展览展销系列化服务,北展。

大馆展场位于北京西直门繁华商业区,全馆占地面积20万平方米,四十余年来,举办了。

国内外大型展览千余个,展览内容涉及国际经济、贸易、科技、,来馆参观人数上亿人次。

文化及政治、军事各个领域。

该公司自成立以来,5、旅游广告：北京市旅游广告有限责任公司成立于1992年。

营业收入总额达到3795万元,利润547万元,逐年递增14％以上,1998年人均创利7.11。

万元,由于经营业绩优良,信誉良好,1994、1995年被北京市旅游局评为市直属企业“双。

优”先进单位第二名,1996、1997年被北京市委宣传部、市教委评为“北京市支持教育。

发展基金先进单位”,1997、1998年被北京市委宣传部、市工商局、市广告协会评为“北。

京市社会主义精神文明先进单位”。

（五）经营管理的改进与提高。

董事会、监事会、总经理的领导管理体制,制定和完善了内部人事、用工和分配制度。

建立健全了公司财务制度及其他各项管理制度,公司将以本次,内部管理水平逐渐提高。

股票发行和上市为契机,严格按照公司章程规定建立规范的组织管理机构、财务管理制。

度、内部审计制度,不断提高经营管理和经营业绩。

十一、股 本

（一）公司注册资本16,140万元。

（二）股本形成

本公司是根据其发起人签订的“发起人协议书”,由集团公司作为主发起人,在对其。

所属的北京市民族饭店、北京市燕京饭店、北京海外旅游公司、北京市旅游广告公司和。

北京市北展展览公司的非经营性资产进行剥离的基础上,对其经营性资产进行评估,并。

以评估确认后的净资产和经评估确认后集团公司所持有的北京京伦饭店有限责任公司。

北京城乡贸易中心股份有限公,54%股权及北京首汽实业股份有限公司 30%股权作为投入。

司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市昌平县十三陵。

特区旅游服务开发总公司四家发起人各以现金53.55万元,共计214.2万元作为出资,经。

北京市人民政府京政办函[1999]14号文批准,发起设立的股份有限公司,北京首都旅游。

了法人营业执照

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计、北京德威评估公司评估,北京市国。

有资产管理局京国资估[1998]622号文确认,集团公司作为主发起人,投入股份公司。

负债为24,498.29万元,净资产为24,551.62万元,资产总额为49,049.91万元,其他。

四家发起人共投入现金214.2万元,按照1.53∶1的比例将所投资产折为国有法人股。

16,000万股和法人股140万股。

（三）股本结构

本公司本次股票发行前股本为国有法人股16,000万股,法人股140万股。

本次股票发行完成后,本公司将形成如下股本结构：。

股份类型 股数（万股） 占总股本比例（%）。

发起人股 16,140 69.75。

其中:国有法人股 16,000 69.14。

法人股 140 0.61。

社会公众股 7,000 30.25。

总股本 23,140 100。

（四）本次发行前后净资产情况。

本次发行前后,公司净资产额、股本及每股净资产变动情况如下：。

项 目 净资产（万元） 股本（万股） 每股净资产（元/股）。

发行前 26,492 16,140 1.64。

发行后 66,434 23,140 2.87。

（五）公司本次发行前股东持股情况。

本次发行前股东持股情况表。

股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）。

北京旅游集团有限责任公司 16,000 99.132。

北京城乡贸易中心股份有限公司 35 0.217。

清华同方股份有限公司 35 0.217。

中国北京全聚德集团有限责任公司 35 0.217。

北京市昌平县十三陵特区旅游服务开。

35 0.217。

发总公司

合 计 16,140 100。

（六）本次发行前,公司董事、监事及高级管理人员持股情况。

目前,本公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。

（七）股票回购程序

但本公司在下列,本公司不得购回本公司股票,根据国家有关规定及本公司《章程》。

情况下,按照《章程》,经股东大会同意并报国家有关主管机构批准后,可以购回本公司。

的股票：

（1）为减少公司资本而注销股份。

（2）与持有本公司股票的其他公司合并。

公司购回股份,可以下列方式之一进行：。

（1）向全体股东按照相同比例发出购回要约。

（2）通过公开交易方式购回。

（3）法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。

公司购回本公司股票后,自完成回购之日起十日内注销该部分股份,并向工商行政。

管理部门申请办理注册资本的变更登记。

十二、财务会计资料

以下资料摘自北京京都会计师事务所有限责任公司出具的对本公司的审计报告及本。

公司的会计报表和附注。

审 计 报 告

北京京都审字(2000)第030号。

北京首都旅游股份有限公司全体股东:。

我们接受委托,审计了北京首都旅游股份有限公司(以下简称 贵公司)一九九八年十。

二月三十一日、一九九九年十二月三十一日母公司及合并资产负债表,一九九七年度、。

一九九八年度、一九九九年度母公司及合并利润表,这些会计报表由 贵公司负责,我们。

我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计,的责任是对这些会计报表发表审计意见。

准则》进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等。

我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。

的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九八年十二月三十一日、一九九。

九年十二月三十一日的财务状况和一九九七年度、一九九八年度、一九九九年度的经营。

成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书。

北京建国门外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 刘莉。

二○○○年一月二十日。

合并资产负债表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元。